Борьба за власть в Малой Азии выходит на новый уровень. В центре противостояния опять находится сын шаха. Его личные любовные отношения к незнатной девушке начинают играть слишком большую роль в дворцовых интригах. Самыми верными союзниками и советниками остаются приближенные владыкой к престолу мудрецы и учёные наподобие воспитателя Сенджера. Его советы всегда помогают избежать ловушек. Наибольшую опасность представляют даже не внешние враги, а внутренние раздоры в борьбе за власть. Глава династии, претендующей занять место владетельной семьи, участвует в очередном заговоре. Мелик всегда старается принимать решения, способные удовлетворить все стороны, но часто без кровопролития обойтись трудно.
Мать шаха держит под контролем дела внутри дворца, она решительна и всегда на стороне сына. Ей в помощь выросла его дочь, ставшая его глазами и ушами в женской половине. Тем временем Хасан, поклявшийся в прошлом уничтожить сельджуков, использует любую возможность для собственной выгоды. Его наёмники – серьёзная сила в окрестных землях, и решающая битва с ними впереди. Юный принц, поддавшись чарам красивой очаровательницы, может невольно навредить планам отца.